ChatBox
理解問題、整理資訊、提出做法。使用者補齊背景，判斷回答是否適用。
OFFICE → AI → AGENT
從 Excel Copilot 到 Agent
AI 如何進入既有 Office 工作環境
事務所的第一堂 AI 課
人 × AI × 系統
人 × AI × 系統
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IN THIS CHAPTER
講師旁白提示 · 建議講法
學員觀察題
CHAPTER NOTES
逐段教學重點
點選章節標題與時間碼，回到影片播放該段。
CASE OVERVIEW
一段影片，兩個工作入口
前半段可見 Copilot 對話、查核工作底稿產出，以及 JET（Journal Entry Testing，分錄測試）Agent 的角色與資料規則；後半段切入 Excel，透過側邊 Copilot 描述抽核、分析與工作表需求。觀看重點是：任務如何被說清楚，產出又如何回到專業人員手上。
FROM CHATBOX TO AGENT
從「回答問題」，走向「完成一段工作」
以下為講師延伸框架；不代表影片已驗證所有流程或結果。
表內 Copilot
在 Excel 的工作脈絡中下指令，圍繞工作表、公式、欄位與分析結果協作。
表外 Agent
以目標、資料與規則組織多步任務；透過授權的工具串接輸入、處理與交付。
「表內／表外」是本課的教學分類。Copilot 也可提供 Agent 體驗，不能僅以產品名稱判定自動化程度。
表內 Copilot vs 表外 Agent
| 觀察面向 | 表內 Copilot | 表外 Agent |
|---|---|---|
| 工作起點 | 目前的 Excel 工作與分析需求 | 明確的任務目標、角色與執行規則 |
| 影片可見 | 側邊對話、抽核需求、多張工作表切換 | Copilot 對話中的底稿產出與 JET Agent 設定文字 |
| 延伸應用 | 協助整理欄位、公式及分析結果 | 整合多份輸入、分段處理與交付；實際能力須另行驗證 |
| 覆核關卡 | 範圍、公式、期間、抽樣條件是否正確 | 資料來源、執行步驟、例外與結果是否可追溯 |
AI + EXCEL + 專業人員覆核
效率交給 AI，
判斷與責任留在人。
人｜專業判斷
設定目的與重大性、評估例外、覆核結果並承擔最終責任。
AI｜執行輔助
理解需求、整理資料、輔助分析及生成工作成果。
系統｜治理底座
提供權限、規則、資料版本、操作紀錄與 Audit Trail。
AFTER CLASS
把一個工作，重新分工一次。
選一項你每週重複的 Excel 任務，帶著三個問題回去：
- AI 開始之前，需要哪些資料、欄位定義與完成標準？
- 哪一步可以協助執行，哪一步必須停下來等人覆核？
- 如何留下輸入版本、指令、修改及覆核紀錄，讓另一位同仁能重做與追查？
Prompt 給 AI 方法 · KM 給 AI 方向
Agent 協助執行 · 人保留最終判斷與責任
Agent 協助執行 · 人保留最終判斷與責任
素材：Copilot運用分享(昭惠).mp4｜導讀依影片畫面整理，非音訊逐字轉錄。章節旁白與觀察題為本課教學設計，並非錄製者原話。